遗产、礼物和继任计划

增强和保障您的财务状况。

你有计划吗?

多年来,我们与许多家庭合作,帮助他们专注于规划遗产和企业的继任计划。有时,我们对这些家庭最有益的推荐几个靠谱的买球网站是鼓励他们专注于这些重要的事情。大多数情况下,我们在客户中扮演“值得信赖的顾问”的角色,并且非常了解他们的财务状况和愿望,以及他们的家庭动态。

迪恩·多顿 的遗产、礼物和继任计划团队

随着时间的推移,Dean Dorton 通过这些流程帮助了许多客户,并获得了丰富的实践经验。我们寻求从规划过程开始并通过计划的实施和管理来增加价值。

我们经常在遗产规划、礼品规划以及继任和退出策略规划和管理过程中帮助客户的一些事情是:

  • 协助您制定开始遗产规划过程所需的资产和负债信息

  • 帮助您思考谁应该扮演重要角色,例如受托人和执行人

  • 帮助您了解不同的礼物策略——它们的节税、操作、复杂性和其他元素

  • 帮助您考虑不同结构对您和您的家庭的适宜性——每个家庭都是不同的,有自己的目标和价值观,以及自己的家庭动态

  • 帮助您将慈善目标纳入您的计划,并最大限度地提高慈善捐赠的税收优惠

  • 确保您的送礼计划能为您留下足够的流动资产来维持您想要的生活方式

  • 如果您拥有自己的企业,指导您完成企业继承过程,其中包括许多额外的复杂性——谁将接管领导权以及何时接管、如何为继承提供资金,以及当一个或多个孩子将要继承时如何“平衡”继承权参与业务,其他人不会

  • 确定为支付遗产税提供资金的流动性需求

  • 准备 企业估值 您的计划需要

  • 帮助管理您的礼物和遗产规划结构,以确保它满足您的目标

  • 帮助您的遗嘱执行人和家人度过您去世后的困难时期

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将您的姓名、电子邮件和电话发送给我们,Dean Dorton 代表将与您正规买球app排行十佳平台。